信长准备强行让不听自己的话的正亲町天皇退位。光秀被任命此事的负责人，他每天晚上都被同一个不可思议的梦所困扰，梦中的他砍倒了一棵能直通月亮的巨树。归蝶为了治病而来到京都，光秀问她，如果是斋藤道三此时会怎么做。归蝶口中的答案令他意外。

光秀（長谷川博己）は丹波攻めを終了する。信長（染谷将太）はついに帝の譲位にとりかかるが、光秀は強烈な違和感を禁じ得ない。そんなとき光秀はある夢を見、その話を駒（門脇麦）にする。