被敌人包围的信长陷入四面楚河的境地。光秀为向朝仓提出议和，潜入义景在比睿山构筑的阵地。他和义景信赖的延历寺天台座主觉恕面谈，觉恕表示决不原谅从他们手中夺走领地和金钱的信长。这时，在尾张，信长的弟弟信兴被一向宗讨伐，事态万分紧急。信长准备舍弃京都，回到尾张。但是，光秀再次劝他不要让迄今为止的辛苦化为泡影。于是，信长考虑不通过将军，而是通过天皇与周围的敌人达成议和。

比叡山に籠城した朝倉（ユースケ・サンタマリア）に業を煮やした信長（染谷将太）は、光秀（長谷川博己）を比叡山に放ちかつての主君義景に会わせる。義景は比叡山天台座主覚如（春風亭小朝）を光秀にひきあわせる。