望月东庵和他的助手驹向光秀敞开心扉，并且一起前往美浓。但是，前方却是计划侵略美浓的尾张织田信秀的大军。面对以少对多的局面，斋藤道三决定设置陷阱。光秀与道三的嫡男高政反对，但是，那正是擅长欺骗敌人的道三的作战方式。

美濃に戻った光秀（長谷川博己）と駒（門脇麦）たちを待ち受けていたのは、美濃の隣国尾張からの侵略であった。光秀の主君斎藤道三（本木雅弘）は、尾張の織田信秀（高橋克典）を市街地井ノ口で待ち受ける。攻め込む織田軍は井ノ口に突入するが、それは道三の罠（わな）であった…。