今川再次攻入尾张，接连占领织田家南部的领地。终于，信秀暴露出实力不支之相，他向道三请求援军，然而，高政、稻叶等人谴责独断专行与尾张议和的道三，美浓内部意见不一致。光秀去尾长转达不出兵的理由。这样下去形同人质的归蝶恐怕会成为牺牲品，信长猛然回忆起信长曾说过在京都的将军斡旋下美浓纷争得以平息的事。光秀回去后向道三提出，请求将军家斡旋，但是道三一听说要花钱就面露难色。因此，在高政帮助下，光秀拜见美浓守护土岐赖艺，但是，憎恶道三的赖艺断然拒绝了他的请求。

竹千代を手に入れた今川義元（片岡愛之助）は尾張への侵攻を開始する。窮地に陥った尾張は美濃の斎藤道三（本木雅弘）に援軍を依頼するが、美濃の国衆は道三に従わず、兵は出せない。光秀（長谷川博己）は道三の使者として再び尾張へとぶ。