В больницу, где работает Нина, поступает новый пациент Виктор Петрович - немолодой одинокий мужчина с очень больным сердцем. Вскоре Виктор Петрович и Нина становятся хорошими друзьями. В Заряново на каникулы приезжает Александра. В откровенном разговоре Таисия признаётся дочери, что если бы не несчастье, произошедшее с Николаем, она бы от него ушла. Этот разговор случайно слышит Николай. Михаил говорит Антону, что любит Нину, но не может рассчитывать на взаимность, поскольку Нина влюблена в Антона. Возвращаясь из Луконино, где Рада помогала местным дояркам на ферме, молодая цыганка едва не замерзает на дороге. На её поиски отправляется вся деревня. Найдя Раду, Лачо признаётся ей в любви. Мария умирает. Перед смертью Полина Матвеевна рассказывает Зойке, что Мария - её мать...