玉帝来看望牛魔王，二郎神误以为玉帝是牛魔王的父亲，联合几个人准备要推翻玉皇大帝。猪八戒跑到天牢为铁扇公主出气，结果反被牛魔王控制。牛魔王冒充玉皇大帝来找月老，探出了自己的一点点身世，并得知自己的母亲还没有死，被锁在火焰山。