포키는 새로만난 우아한 공룡 ‘그라킬리케라톱스’인 그레이스와 친하게 지내고 싶지만 진흙을 닦아주려다 더 많은 진흙을 쏟는다거나, 작은 장난을 치려다 실수로 얼굴에 물을 끼얹는 등 계속해서 실수를 연발하게 된다. 포키는 그레이스에게 사과하지만, 화가 난 그레이스는 포키를 무시한채 자리를 떠난다. 포키는 그레이스와 무사히 화해 할 수 있을까?