О возвращении Данилова становится известно местным воротилам во главе с жестоким, но суеверным вором по кличке Медведь. Тот приказывает своим людям устроить ему встречу с Учителем – именно под этим прозвищем Данилов известен в криминальном мире. В это время сотрудники отдела выясняют, что бандиты, которые инсценировали арест Печерских, использовали настоящую номерную печать МГБ. Правда, человек, которому она принадлежала, пропал без вести при невыясненных обстоятельствах.