Спустя год, Данилов, сменив имя и фамилию, возвращается в Ленинград. Это уже другой человек — хладнокровный и расчетливый бандит. В вагоне-ресторане Данилов знакомится с начальником склада Захаровым, а в это время его люди совершают ограбление вагона, в котором инкассаторы везут деньги и золото.