牛魔王即将堕入暗魂，意念挣扎着，爆发极强的暗魂力量，开始影响到他的族人们，唐三藏等人一时陷入被包围的危险境地。牛魔王失去意识，大战唐三藏，这时白狼寻回小羽后返回，加入战斗，化成龙形捆住牛魔王，但仍然不敌，白狼即将被牛魔王撕碎时，敖雪回归，敖雪化身龙形帮助白狼一起捆住牛魔王，为唐三藏争取时间，唐三藏试图用道藏心经唤醒牛魔王。唐三藏看到牛魔王的内心世界，得知牛小妹才是本体，以及她堕入暗魂的原因。唐三藏谎称悟空没死，欲救回牛小妹，但牛小妹堕落已深，似乎已经无力抵抗暗魂的力量。