1904 год. Отпрыск старого парикмахера Соломона Штрауха Яков, начинающий и резвый социал-демократ, получает в Бухаре задание от Эмира - уничтожить художника Верещагина. На живописца большие надежды возлагает российское Министерство иностранных дел, зная о его связях на Востоке. Идет война с Японией, а российское правительство исчерпало политические уловки для ее прекращения. Тем временем в Москве происходит ограбление легендарного баса Федора Шаляпина. На расследование этого дела секретная служба бросает Кулебяко и Извекова. В эти же дни происходит еще одно преступление: убит барыга Культяпов. Известно, что он скупал краденое.