Приморские бандиты, которым Балабин в одиночку дал отпор, ищут новые способы убрать с пути приезжего стража порядка. У Сани тем временем появляется первая зацепка — фоторобот бородача, катавшегося на чужой лодке в день исчезновения Кузнечика. Вместе с помощницей он безуспешно пытается разговорить хозяина лодки и в итоге вынужден допрашивать его соседей.