Paris, 1925. Bénédict Masson, relieur bossu, laid et solitaire, éveille les soupçons de la police. Ses apprenties disparaissent les unes après les autres. Secrètement amoureux de Christine, la fille de l'horloger d'en face, il passe ses journées à l'observer. Un soir, il est témoin d'une scène étrange. Que cache l'horloger dans son grenier ?