Giant Nue appears above Tokyo, menacing the city and causing chaos. Kitaro heads down to Hell to strike an ambitious deal with King Enma.

Kitarô révèle le terrible pacte qu'il a passé avec Enma, le roi des enfers, afin de ramener Misstigri : il doit lui ramener les âmes de terribles esprits, les quatre généraux félons.

도시에 나타난 괴성귀는 사람들의 생기를 빼앗아가고 키타로는 고양이소녀를 되살리는 조건으로 염라대왕과 거래를 했다는 사실을 털어놓는다. 대역사장 중 하나인 괴성귀를 잡기 위해 나선 키타로는 빼앗은 생기로 거대해진 괴성귀의 공격에 곤경에 처하지만 요력을 되찾은 고양이 소녀가 나타나 위기를 벗어난다. 그리고 이들 앞에 레이가 다시 나타나는데...