Nachdem Anneliese erfahren hat, dass ihr Mann mit einer anderen Frau zusammenlebt, trennt sie sich von ihm.

Vergeblich versucht Held, mit Barbara in Kontakt zu kommen. Er weiß nicht einmal, ob sie inzwischen ihrem alten Freund Gehlen etwas über die wahre Identität von Hellberg verraten hat.

Völlig verstört folgt er einer Einladung in Michelles Landhaus. Möllbach ist da. Der Staatssekretär hat inzwischen herausgefunden, dass ein verdeckter Ermittler auf Herzog angesetzt ist, weiß aber noch nicht, wer es ist. Auch Mario Vincento, der Bruder des italienischen Geschäftspartners von Herzog, und Goldsteen sind eingeladen.

Herzog teilt von Hellberg an diesem Abend mit, dass er ihn zu seinem Nachfolger machen will. Sein kranker Sohn wird eines Tages einen starken Freund neben sich brauchen. Held ist zutiefst bewegt.