Jonathan is plagued by dreams of a Cyclops, and is confused about his mother's fate.

Flavia, Nubia und Lupus, alarmiert durch das Verschwinden von Jonathan, brechen ebenfalls nach Rom auf. Simeon gelingt es, in der Verkleidung des fahrenden Musikers, Zutritt zum Palast zu erlangen. Dort wird er als vermeintlicher Attentäter, der es auf das Leben von Kaiser Titus abgesehen hat, festgenommen. Den drei anderen gelingt auf trickreiche Weise sich ebenfalls Zutritt zum so genannten Goldenen Haus zu verschaffen. Jonathan, der aus seinem Kerker entkommen konnte, trifft tatsächlich auf seine Mutter Susannah, die in einem goldenen Käfig lebt, weil Kaiser Titus sie liebt. Wird der Kaiser sie zu ihrer Familie zurück gehen lassen?