James musters the courage to visit Helen after she's seen him at his worst. Siegfried resorts to sorcery to aid a gypsy's ailing pony, and a wild ghost chase solves the mystery of the shrouded figure haunting Raine Abbey.

James verzamelt de moed om Helen te bezoeken nadat ze hem op zijn slechtst heeft gezien. Siegfried neemt zijn toevlucht tot tovenarij om de zieke pony van een zigeuner te helpen en een wilde spokenjacht lost het mysterie op van de gehulde figuur die rondwaart in Raine Abbey.

Farmer Cranford, einer der größten Grundbesitzer der Gegend, ist ein schwieriger Kunde, auf den Siegfried Farnon gern verzichten würde. Als Cranford um einen Besuch bittet, drückt er sich und schickt seinen jungen Kollegen James Herriot. Cranford will sich vom Doktor bestätigen lassen, dass seine Kuh durch Blitzschlag ums Leben gekommen ist. Herriot besteht jedoch darauf, das Tier vorher zu untersuchen und stellt fest, dass nicht höhere Gewalt, sondern Herzversagen die Todesursache war. Cranford plant einen Versicherungsbetrug. Weil Herriot nicht mitspielen will, droht ihm der Farmer, seinen Ruf zu ruinieren. Herriot lässt sich jedoch seine gute Laune nicht verderben.