يحاول شلش المناورة بالسفينة هروبًا من العنقاء، بينما يقفز نجم الدين على ظهر العنقاء لكي يبعدها عن السفينة، وتنجح قمر الزمان في التواصل مع العنقاء بعد صعودها إلى برج مراقبة السفينة وتنجح في استرداد أبنائها، ويحاول رجال طهروس القبض على نجم الدين أن وقع في سفينته، لكنه ينجو من قبضتهم، ويهدده غندور بالشروع في التمرد، ويستدل نجم الدين وقمر الزمان على وجهتهم التالية في جزيرة التيه الواقعة عند مدار السرطان من فم كبير الكهنة في جبل السحاب.