تعود شهرزاد لتواصل سرد حكاية نجم الدين الذي يحاول الوصول مع رفاقه إلى قمةجبل السحاب، ولكن ما يعرفوه أن شركان وطهروس قد سبقوهم وجمعوا كل بيض العنقاء، وعندما يكتشفوا ما حدث، يعود نجم الدين للحاق بشركان وطهروس في الوقت الذي تطوق فيه العنقاء البحر وهى غاضبة من ضياع أبنائها.