يدخل رجال شهريار في معركة مع رجال معروف والتي تنتهي بمقتل معروف على يد شهريار ويهدده أكمل بأنه سيقتله، وفي حكاية سعد، يعرف النعمان بحكاية حب افنان وسعد، وتصدر الأوامر بمصادرة كل الأوراق بحوزة النعمان، ويلقى القبض عليه ويسجن لكي تنتقم منه قوت القلوب بسبب قتله لأبيها في الماضي، ويحاول سعد ان يتحالف مع أماهير لكي يرى أفنان، ويعمل على افاقتها، مما يثير امتعاض كليلة.