بعد إقامة أماهير للحفلة في القصر، توجه الملكة قوت القلوب أمر لها ولأفراد سيركها بمغادرة البلاد، ويتواجه كل من النعمان وأماهير، كما يتواجه كل من سعد وأفنان في الغابة، ويكتشف أن أمهاير هى أم أفنان، وتصرح له بالحقيقة كاملة، وتصرح له بحبها له، ويبلغ سعد النعمان بأنه لا يوجد من يساعد اماهير، وأنها تقوم بكل شيء بمفردها، وتبلغ أفنان أماهير بدورها أن سعد ليس سوى فتى لا يجيد سوى بعض التعويذات البائسة، وبعد فراغ شهرزاد من حكايتها، يعرف شهريار ما فعلته نورين من أمر أكمل وتوضع تحت حراسة مشددة.