تقابل شهرزاد كسرى بعد طول انتظار، وبعدها تواصل سرد حكاية سعد اليتيم الذي صار قادرًا على التحكم بطيفه، وينوي على الوصول غلى اماهير بدون أن تعلم، ويكشف النعمان لسعد عن قصة الحب القديمة التي جمعته بأماهير في الماضي، وتطلب أماهير أن تقيم حفلة للسيرك في القصر، وحينما تتسلل أفنان إلى مقر النعمان، تكتشف أن سعد هو الذي يعمل معه، وفي نفس الوقت يتسلل سعد إلى مقر أماهير ويكتشف حقيقة أفنان.