يتحاور امبراطور كسرى مع الأميرة نورين ويتزايد الاهتمام بينهما خلال ممارستهما لرياضة الرماية، ويشك شهريار في كسرى خاصة بعد بقائه لفترة أطول ويعتقد أنه يخطط لشيء لا يعلم كنهه، ويكتشف شهريار هروب الأمير أكمل ويثور غضبه ويدعو الحراس للبحث عنه في كافة أرجاء المملكة، ويصير أكمل في عهدة أمير البدو بعد هروبه، وتزور شهرزاد أبيها وأختها في الخفاء وتكشف عن سر حبها لشامل، وتواصل شهريار حكاية سعد اليتيم الذي صار سجينًا لدى الملك بسبب عصيانه لأوامر الحكيم النعمان، والذي يلقى لومًا هائلًا منه.