روي شهرزاد على مسامع شهريار حكاية نجم الدين، القرصان صائد الكنوز الذي يسرق خاتم الغرام من يد السلطان طهروس لكي يحصل على الجزء الأول من الخريطة التي ستدله إلى كنوز الملك المختار، وخلال رحلته مع البحارة، يعثروا على فتاة غارقة في مياه البحر لكنها لا زالت حية، ومع طلوع الصباح يبقي شهريار على حياة شهرزاد لكي يعرف بقية الحكاية في اليوم التالي.