تحصل شهرزاد على السم القاتل من آصف الذي يبوح لها بحبه لكنها لا تراه سوى صديقًا، وتواصل رواية حكاية نجم الدين الذي يتفق مع علاء الدين في البحث عن كنز الملك المختار، ويركب معه وقمر الزمان على البساط السحري متجهين إلى الأرض السوداء، ويقترب طهروس بسفينته مع شركان ملك الزمان من سفينة نجم الدين، ويقبض طهروس على علاء الدين لكن طهروس لا يستطيع الاحتفاظ بالبساط السحري وينجح علاء الدين في الفرار منهم، ويواجه نجم الدين وقمر الزمان شركان، وتنجح قمر الزمان في هزيمته بالقوة التي تمتلكها.