Yami strikes Dante what should have been a mortal blow, but he recovers quickly with the Power of his Devil. Asta witnesses his own Devil seethe in frenzy. In the Heart Kingdom, Charmy and Leo battle more Dark Disciples.

亚米对但丁造成了致命一击，但他凭借恶魔之力迅速恢复过来。 阿斯塔目睹了他自己的恶魔在疯狂中沸腾。 在红心王国，Charmy 和 Leo 与更多的黑暗门徒作战。

夜見介大展現新招式，技壓漆黑的三極性中的但丁，並且從但丁口中知道了…。紅心王國這邊也忙著對付漆黑的使徒，連精靈守也招架不住的對手，讓尚未領悟自我戰鬥風格的利奧屈居下風。

但丁侃侃而談他毀滅世界的詳細計畫，令人毛骨悚然。在紅心王國，利奧波德和恰咪趕往援助精靈守護者。

Pendant que Dante explique ses projets à Yami, Charmy affronte Halbet, et Leo combat Sivoir, tous deux disciples de la Triade sombre.

Die magischen Ritter Clovers, die in Heart trainiert haben, stellen sich den Dark Disciples unter dem Kommando von Vanica, die in Heart eingedrungen sind und die Bevölkerung angreifen.

漆黒の三極性（ダークトライアド）のダンテと激闘を繰り広げていたヤミ団長。その一撃が、ついにダンテを捉えた！だがダンテは恐るべき自己再生能力によってすぐに復活してしまう。さらには、この世界を壊す計画について語り始め、“黒の暴牛”団を震撼させる。

一方ハート王国では、王国最強の精霊守をも凌駕する敵を前に、援護に向かったレオポルドやチャーミーらもまた苦戦。驚異的な力を持つ敵に追い詰められてゆく。

검은 폭우 아지트에서 격투를 펼치는 다크 트라이어드의 단테와 야미. 야미의 일격이 단테를 쓰러뜨리는 듯했지만 단테는 가공할 만한 재생 능력으로 곧바로 부활하고 만다. 한편, 다크 트라이어드의 바니카와 함께 하트 왕국을 침입한 다크 디사이플이 왕국 최강의 정령 수호자를 쓰러뜨리자, 레오폴드와 차미가 출격한다.

Os Discípulos das Trevas seguem seu ataque a Heart e, desta vez, Charmy e Leo devem mostrar suas forças para conter o ímpeto dos invasores.

Los Discípulos Oscuros atacan el Corazón y Asta y sus compañeros se enfrentan a ellos mientras Yami descubre que la clave para que los diablos conecten el mundo con el inframundo.

ดันเต้เปิดเผยแผนการอันโหดร้ายที่จะทำลายล้างโลก ส่วนเลโอโปลด์และชาร์มี่รีบรุดไปช่วยเหล่าผู้พิทักษ์วิญญาณในอาณาจักรฮาร์ต