司马懿率大军抵达新城，邓贤眼看城破背叛了孟达。蜀军兵至天水城，太守独自弃城而去。姜维为保一郡百姓，打开城门向诸葛亮投诚。曹叡得知连丢三郡朝堂大怒，决定赶赴长安御驾亲征。司马懿得知长安之危，决定擅自调兵赶往驰援。诸葛亮与众将士商议军事，马谡排众而出愿立生死状来坚守街亭。马谡恃才自傲不听劝告，执意驻军于山上。

司馬懿率大軍抵達新城，鄧賢眼看城破背叛了孟達。蜀軍兵至天水城，太守獨自棄城而去。姜維為保一郡百姓，打開城門向諸葛亮投誠。曹叡得知連丟三郡朝堂大怒，決定趕赴長安御駕親征。司馬懿得知長安之危，決定擅自調兵趕往馳援。諸葛亮與眾將士商議軍事，馬謖排眾而出願立生死狀來堅守街亭。馬謖恃才自傲不聽勸告，執意駐軍於山上。

사마의의 군대가 신성을 공격하자 등현은 외숙 맹달을 배신하고 투항한다. 조예는 제갈량에게 3군을 빼앗기자 친정을 결심하고, 종회의 편지를 받고 이 사실을 알게 된 사마의는 지원을 가기로 한다. 제갈량은 마속에게 가정 지역을 지키는 일을 맡기는데...