党羽招供曹爽意图称帝，司马昭以廷尉之职利诱何晏主审曹爽谋逆案，又在案件审理完成之后将何晏下狱。司马昭谎称曹爽谋杀夏侯徽，司马师含怒下令逮捕曹爽。司马懿欲杀曹爽，他邀请百官商议曹爽谋逆案。尽管皇帝和蒋济都为曹爽求情，百官仍旧迫使皇帝下旨杀曹爽三族。夏侯玄兵权被夺，下属建议他投奔姜维。曹爽三岁的幼子也被押往刑场，司马孚心生不忍希望放过孩子，司马懿却决定斩草除根。

黨羽招供曹爽意圖稱帝，司馬昭以廷尉之職利誘何晏主審曹爽謀逆案，又在案件審理完成之後將何晏下獄。司馬昭謊稱曹爽謀殺夏侯徽，司馬師含怒下令逮捕曹爽。司馬懿欲殺曹爽，他邀請百官商議曹爽謀逆案。儘管皇帝和蔣濟都為曹爽求情，百官仍舊迫使皇帝下旨殺曹爽三族。夏侯玄兵權被奪，下屬建議他投奔姜維。曹爽三歲的幼子也被押往刑場，司馬孚心生不忍希望放過孩子，司馬懿卻決定斬草除根。

하안은 사마소의 꼬드김에 넘어가 조상 일당을 신문하는 일을 맡고, 나중에서야 사마소에게 속은 걸 깨닫는다. 조상 일당의 모반 정황이 밝혀지자 사마의는 조정 회의를 열어 그 문제를 논의하고, 황제는 결국 조상 일당에게 삼족을 멸하란 처벌을 내린다. 조상의 어린 아들까지 형장에 끌려가자 사마부는 사마의를 찾아가 따지는데...