曹真兵败返回洛阳后一病不起，他谏言曹叡将兵权交给司马懿，司马懿以生命立誓会阻止诸葛亮越过祁山。曹真出言挑拨君臣关系，他声称司马懿会抢曹家的兵权，不久曹真病重身亡。司马懿和柏灵筠分析蜀国局势，诸葛亮和李严是政敌，于是他派柏灵筠当说客挑唆李严暗算诸葛亮。柏灵筠孤身造访蜀国，她凭借一句诗文得到李严欣赏。诸葛亮挥师北伐，司马懿率三军迎战，岂料司马懿却在阵前和诸葛亮打起嘴仗。

曹真兵敗返回洛陽後一病不起，他諫言曹叡將兵權交給司馬懿，司馬懿以生命立誓會阻止諸葛亮越過祁山。曹真出言挑撥君臣關系，他聲稱司馬懿會搶曹家的兵權，不久曹真病重身亡。司馬懿和柏靈筠分析蜀國局勢，諸葛亮和李嚴是政敵，於是他派柏靈筠當說客挑唆李嚴暗算諸葛亮。柏靈筠孤身造訪蜀國，她憑借一句詩文得到李嚴欣賞。諸葛亮揮師北伐，司馬懿率三軍迎戰，豈料司馬懿卻在陣前和諸葛亮打起嘴仗。

조진은 대도독의 자리를 사마의에게 넘겨주고, 조예에게 사마의를 조심하라 이른다. 제갈량을 꺾기 위해, 사마의는 제갈량의 정적인 이엄에게 백령균을 보낸다. 다시 맞붙게 된 제갈량과 사마의는 전령병을 통해 대화를 나누는데…