With her sights set firmly on Merlin, Nimueh tricks him into drinking from a poisoned chalice, and he falls dangerously ill. Arthur ventures forth deep into the forest of Balor to find the antidote, but little does he know that he's walking into a trap

Kad Nimueh otruje Merlina, Artur se mora zaputiti u najmračniji dio kraljevstva kako bi prijatelju spasio život.

女巫妮慕用计谋对梅林报复，她扮成侍女潜入卡美洛的宴会准备毒死梅林。

Zatímco se Kamelot připravuje na oslavu uzavření míru s princem Mercie Bayardem, Nimueh vytvoří otrávený kalich a postaví ho na královskou tabuli, kde má Artušovi nalévat do poháru Merlin. Pak čarodějka kouzelnické páže varuje a obviní Bayarda. Král Uther proto Merlina přiměje, aby nápoj v poháru na sobě vyzkoušel (je to jen postradatelný sluha). Gaius rozpozná, že se jedná o smrtelnou otravu. Jediným lékem je květina, která roste pouze v jistých jeskyních, ale nebezpečná cesta k nim může trvat příliš dlouho. Artuš statečně vyráží, ačkoli mu Uther zakázal 'riskovat život krále' kvůli pěšákovi. Nimueh hraje místní dámu v nesnázích a postará se, aby se Artuš nevyhnul hrozivým nestvůrám, ale Merlin i na smrtelném loži dokáže obstarat kouzelnou pomoc. Když Artuš přiveze onu květinu, Uther svého neposlušného dědice vsadí do žaláře a odmítne poslat květinu Gaiovi.

Nimue s'introduit dans l'entourage du roi Bayard, venu à Camelot célébrer un traité de paix avec le roi Uther.

Elle est bien décidée à se venger de Merlin, qui a fait échouer ses derniers plans...

Lord Bayard von Mercia und seine Männer treffen in Camelot König Uther, um einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Gleichzeitig treibt die böse Zauberin Nimueh ihr Unwesen. Sie hat den Kelch vergiftet, aus dem Arthur später trinken soll. Merlin unterbricht den gerade ausgesprochenen Toast und klagt Bayard an, dass dieser den Kelch vergiftet habe. Bayard ist außer sich, doch König Uther möchte die Meinungsverschiedenheit beilegen und lässt Merlin aus dem Kelch trinken, der kurz darauf ins Koma fällt. Gaius ist außer sich und hegt den Verdacht, dass das Gift von der Mortaeus Blume stammt. Um ein Gegenmittel herzustellen, muss man eine Blüte dieser Blume, die sich in den Höhlen tief unter dem Wald von Baloch befindet, herbeischaffen. Arthur reitet gegen den Willen seines Vaters los, um die Blüte zu besorgen. Im Wald trifft er auf Nimueh, die ihn in die unterirdischen Höhlen führt. Dort muss Arthur einen Kampf auf Leben und Tod führen, doch schließlich gelingt es ihm, in den Besitz einer Mortaeus-Blume zu gelangen. Doch kann Gaius jetzt noch rechtzeitig ein Gegenmittel herstellen?

Η μάγισσα Νίμουε καταστρώνει σχέδια για να εκδικηθεί τον Μέρλιν και, παριστάνοντας μια υπηρέτρια, διεισδύει σε μια γιορτή και προσπαθεί να τον δηλητηριάσει.

Camelot ünnepséget rendez a Mercia-i királysággal való egyesülése alkalmából. Nimueh cselédlánynak kiadva magát előadja Merlinnek, hogy a merciai Bayard meg akarja mérgezni Arthurt. Merlin megpróbálja ezt megakadályozni, de a dolgok szerencsétlen összjátéka folytán ő iszik a mérgezett kehelyből. Halálosan megbetegszik és kómába zuhan. Arthur bemerészkedik Balor erdejébe, hogy megtalálja a méreg ellenszerét, anélkül, hogy sejtené, ő is Nimueh csapdájába sétál.

Bayard e i cavalieri delle isole occidentali arrivano a Camelot per un banchetto e Nimueh si infiltra nel suo gruppo organizzando un complotto per vendicarsi di Merlino. Fingendosi una della servitù, fa bere Merlino da un calice avvelenato con l'inganno. Questi finisce per ammalarsi e l'unica sua speranza è che venga preparato un antidoto, ma i tentativi di Artù di trovare gli ingredienti sono ostacolati dalla stessa Nimueh.

Czarownica Nimueh chce zemścić się na Merlinie. W tym celu udaje służącą i przedostaje się na przyjęcie w Camelocie z zamiarem otrucia Merlina.

Com os olhos fixos em Merlin, Nimueh o engana para beber de um cálice envenenado, e ele fica gravemente doente. Arthur se aventura nas profundezas da floresta de Balor para encontrar o antídoto, mas mal sabe ele que está caindo em uma armadilha.

Vrăjitoarea Nimueh ticluiește un plan de a se răzbuna pe Merlin, jucând rolul de servitoare și infiltrându-se într-o petrecere în Camelot pentru a-l otrăvi.

La bruja Nimueh planea su venganza contra Merlín y, convertida en una joven sirviente, se infiltra en una fiesta en Camelot para envenenarlo.

Con la vista puesta firmemente en Merlín, Nimueh lo engaña para que beba de un cáliz envenenado y cae gravemente enfermo. Arthur se aventura en las profundidades del bosque de Balor para encontrar el antídoto, pero no sabe que se está metiendo en una trampa.

Gözünü Merlin'e diken Nimueh, zehirli bir kadehten içmesi için onu kandırır ve Merlin tehlikeli bir şekilde hastalanır. Arthur panzehiri bulmak için Balor ormanının derinliklerine doğru yola çıkar, ancak bir tuzağa doğru yürüdüğünün farkında değildir