高校3年の平太（佐藤健）に、進路志望の提出期限が迫っていた。自分の未来が見えずに悩む平太。そんななかクラスメイトの中尾（細田よしひこ）はQ10（前田敦子）の正体についてある疑問を抱き始めていた。中尾は先日Q10が、自分の腕に刺さったカッターをこともなげに引き抜く場面を目撃していたのだ。Q10は人間じゃないのか――？中尾にしつこく追求され困惑する平太。そんな平太にさらなる悩みが巻き起こる。父・武広（光石研）が怪しげな店『愛獣』に入ってしまうところを目撃してしまう。同じころ、やはり進路の決まらない民子（蓮佛美沙子）影山（賀来賢人）河合（高畑充希）。そして相変わらず学費が払えず自分の未来を考えられない藤丘（柄本時生）一方、進路なんて必要ないQ10はQ10なりに「努力」を始める。そんなQ10を見てますます焦りを感じる平太。