成吉思汗无情，但哲别、托雷及追随郭靖西征的将士们却有情有义，冒死相送。华筝提出单独送郭靖一程。郭靖母子要走的事，若不是华筝告密，郭母也不用死。虽然华筝的初衷只是想留住郭靖，但事已至此，她也没有脸面再面对郭靖。华筝泪眼朦胧地看着郭靖，忍痛提出解除婚约，放他自由。郭靖单人单骑，行走在茫茫的草原之上，形单影只。回想这一年间发生的事，五位恩师、蓉儿、还有娘，相继辞世。苦练一身武艺，到头来，连自己亲近的人都保护不了。师父们行侠仗义，却死于非命。而欧阳锋、裘千仞之流，多行不义，却也活的好好的。武功，学来到底有何用，郭靖不禁陷入了深深地迷茫中。郭靖进城，他一身蒙古服饰，莫名地糟百姓殴打。蒙古兵残暴，郭靖无辜被牵连。他不想用武功，生生挨揍。幸好师父洪七公路过，才救了他。听到郭母和蓉儿的离世，洪七公痛心不已。他此行要去华山，华山论剑快开始了，看郭靖如今失魂落魄的样子，留他一人漂泊，洪七公实在不放心，遂提出一同前往。郭靖摇头拒绝，华山论剑本就是武林争霸之事，与他想忘记武功的意愿背道而驰。洪七公眼睛一转，计上心来。忘掉武功之事，周伯通肯定可以帮忙，而华山论剑这么好玩的事，他这个老顽童一定会去的。华山高峻，树木青葱。郭靖与师父在赌棋亭暂歇，相传宋太祖和希夷先生在此下棋，以华山为赌注，宋太祖输了。从那之后，华山上的土地再不必缴纳钱粮。如今宋、金、蒙古三方混战，输掉的不只是统治者的性命，还有天下苍生的安宁。师徒俩说话间，忽见一人攀爬而上，快如魅影。定睛一看，原来是欧阳锋。师徒二人跟过去。欧阳锋在一个崖洞停下，神色焦急地与一女娃讨论九阴真经。那女娃，面容清丽，娇俏可爱，手持打狗棒，可不就是黄蓉嘛。郭靖师徒追过来，听到黄蓉的声音，大喜。欧阳锋被黄蓉忽悠地出去练功了，郭靖迫不及待地出来与黄蓉相见，紧紧地抱着她。心中欢喜，蓉儿没死，真是太好了。当日，郭靖以为黄蓉死了，将她平时束发用的金环带在身上，睹物思人。黄蓉感动，靖哥哥真傻，流沙陷阱是她故意弄出来骗欧阳锋的。黄蓉当日从军营中出来，不久后知道了郭靖没有及时辞婚的原因，她本想回去，不料被欧阳锋缠上。故时至今日，二人才得以相见。黄蓉陪郭靖去找周伯通，说曹操曹操就到。他们没走多久就看到峭壁上两人追逐奔走，而前面一人，正是周伯通。裘千仞紧随其后，手缠毒蛇。

成吉思汗對郭靖母子無情無義，托雷以及跟隨郭靖西征的將士有情有義，眾人冒死送走了郭靖。郭氏母子出逃，華箏向成吉思汗通風報信，她的本意只想留住郭靖，不料卻害死了郭母。華箏沒有臉面再逼郭靖結婚，眼含淚水主動提出與郭靖解除婚約。人海茫茫，郭靖有了一種無處可去的迷惘感，他回顧自己的大半輩子，想起了逝世的五個恩師，以及母親黃蓉等人。他自小得名師指點，學得絕世功夫，如今卻孤單一人與親人陰陽相隔。

곽정이 실의에 빠져서 무공을 버리겠다고 하자 홍칠공은 주백통에게 도움을 청하라고 한다. 우연히 구양봉을 발견한 곽정은 뒤를 따라가고 그곳에서 죽은 줄만 알았던 황용을 만난다. 황용은 홍칠공, 황약사를 곽정과 겨루게 하고 3백 초식 안에 이겨야 한다고 말하는데...