山洞中日子无聊，周伯通与郭靖你来我往的比划，招式玄妙，叹为观止。而黄蓉被关在屋子里，纠结至极，该怎么办才好呢？突然听到熟悉的脚步声，黄药师打开门进来，刚好看到她在练字，字虽工整，但笔触却毫无劲道，一看就是为了讨好他写的。黄蓉假装灰心，娘的忌日快到了，这幅字是她打算送给娘的。听她提起娘，黄药师脸色温和下来，夫人是他一生挚爱，蓉儿能有此孝心，他颇感安慰。看到爹爹脸色缓和下来，黄蓉趁热打铁，假装放下了对郭靖的感情，希望爹爹能放过他。灯烛长明的墓室里，黄夫人阿衡长眠在此，容颜安详。黄药师经常来陪伴她，将女儿特意写的字拿给她，蓉儿是他们唯一的女儿，他不忍心让她嫁给郭靖这样的傻小子，既然蓉儿醒悟了，那就让郭靖在桃花林自生自灭吧。周伯通教郭靖功夫教上瘾了，教完双手互搏，又要教空明拳。但是郭靖心不在此，他一直惦念着黄蓉，可惜那天的纸条被周伯通吃了，也不知道蓉儿想说什么。郭靖单纯简单，周伯通凭着自己的三寸不烂之舌硬是忽悠着他又学起了空明拳。另一边，环境清幽的客栈中，穆念慈一脸凝重，杨康不见了，是去找完颜洪烈了吗？她坐在园中的石桌旁，双手锤桌，紧皱眉头，忽然听到杨康的声音，他手捧一个包裹，是为她买的药，穆念慈心中感动。夜幕降临，杨康步履匆匆，满怀心事，穆念慈一直暗中跟着，他到底还是去见完颜洪烈了。完颜洪烈巧舌如簧，苦口婆心的劝他，不得不说完颜洪烈是个天生的演说家，把他自己说的伟大深情，杨康听了眼里含泪，但最终还是决定回牛家村。绿树成林，房屋散落各处，一片祥和宁静，杨康和穆念慈来到牛家村。推开家里的门，看到破落的屋子，屋瓦残破，满地荒草。对着这番景象，杨康脑海里闪过完颜洪烈的话，原本他是可以过王公贵族的生活的。穆念慈兴奋的拉着杨康在房子各处看，憧憬着未来甜蜜宁静的生活。这样的生活是不错，但却不是杨康想要的，他把主意打到了丐帮身上。穆念慈帮他引荐丐帮余、黎两位长老，杨康跟他们提起金人觊觎武穆遗书之事，两位长老义愤填膺，将拿到武穆遗书的重要信息翠寒堂透露给了杨康。但谁又能想到他转身就把消息告诉了完颜洪烈，杨康带着重要的重大功劳回归，完颜洪烈对他既往不咎。翠寒堂在皇宫之中，守卫森严，不易接近。杨康提出请欧阳锋出手相助，欧阳克赶忙婉拒。欧阳锋醉心武学，近日又打算去桃花岛找九阴真经上卷，恐怕不能相助。

郭靖被困在桃花林的山洞中，每天無所事事閒得發慌。郭靖一直惦記著黃蓉，當初黃蓉曾經寫了一張紙條，把對郭靖要說的話全部寫在紙上，不料周伯通頑皮的吞掉了整張紙，導致郭靖不知道黃蓉在紙上寫了什麼內容。黃蓉自身難保被父親黃藥師軟禁，為了早日脫身，她計上心來謊稱對郭靖沒有好感。黃藥師信以為真，欣慰之餘探望亡妻遺體的時候提起唯一的女兒黃蓉。身為人父，黃藥師不希望女兒黃蓉跟頭腦簡單的郭靖過一輩子。郭靖不但傻，家境也不富足，黃藥師看不上郭靖這樣的窮小子。

고민하던 양강은 완안홍렬의 설득에 넘어가고 악비가 남긴 무목유서를 찾아서 바치기로 한다. 양강의 변심을 모르는 목염자는 양강을 돕고 개방 제자들은 무목유서의 행방을 알려 준다. 수련 끝에 합마공을 다시 연마해 낸 구양봉은 구음진경을 찾기 위해 움직이기 시작하는데...