杨过从柯镇恶口中得知杨康是卑鄙小人，但是他也接受了这个事实，和柯镇恶和好。杨过从柯镇恶口中得知郭襄被蒙古人抓走，便决定要前去军营打探郭襄的下落。

杨过临走前拜托柯镇恶为杨康另立一块墓碑，柯镇恶立马答应。 柯镇恶也将郭襄的消息告诉了程英陆无双，杨过来到蒙古军营，发现郭襄并不在军营。金轮国师软禁了郭襄，郭襄试图逃跑，但是却被金轮国师发现。

金轮国师见郭襄资质聪颖，便想要收她为徒弟，但是郭襄并不愿意。郭襄和金轮国师吵了起来，她提起当日达尔巴和霍都在丐帮被杨过收拾的事，金轮国师颜面尽失。

절벽으로 뛰어내린 양과는 소용녀와 극적으로 재회하고 지난 16년간 억눌러왔던 애틋한 마음을 나눈다. 몽고의 칸 몽케는 곽양을 볼모로 잡아 곽정을 압박하지만 곽정은 백성을 위해서 투항할 수 없다며 버틴다. 양양성의 치열한 전투 중에 양과와 소용녀가 나타나고 양과는 몽케를 죽여 몽고군을 격퇴하는데...