ねずみ男のニセ者が出現した。やがて本物とニセ者が鉢合わせ、ニセ者は自分こそねずみ男の弟であると名乗る。感激したねずみ男は「弟」にそそのかれ、鬼太郎を倒す手助けをすることに。妖怪・おりたたみ入道を利用して鬼太郎に襲撃をかけるものの返り討ちに遭い、それでも諦めずに二度目の襲撃をかけるが、「弟」の正体が妖怪・ムジナであると判明する！