Excited by the festival fireworks display, Poco accidentally lets his tail out in the middle of the crowd, in full view of the cameras. Does this spell the end for Souta and Poco's little family...?

宗太一直在逃避波可其实是只狸猫的事实，直到高松祭上波可无意间露出了自己的尾巴，宗太才意识到自己一直以来做的都是错误的选择。发现自己暴露了尾巴，波可害怕的逃走了。宗太急忙赶去安慰，却不小心扭伤了脚踝。看到宗太受伤，波可心急之下，施展了自己的狸猫戏法，让宗太看到了自己为何会找上宗太。

まつりの花火に興奮したポコが、人混みで尻尾を出してしまった。逃げ出したポコを抱きしめた宗太は、ポコの不思議な力で過去の光景を見る。ポコは、高校時代の自分が事故に遭ったときに助けた子狸だったのだ。様々な過去の光景の中を宗太は進む。進路のことで父と言い争ったこと。父が彼の仕事を認めてくれていたこと。そして、父に言えなかった、大切なこと。ポコの力で、宗太は過去と向き合った。けれど、ポコの姿が消えていて……。

Emocionado por la exhibición de fuegos artificiales del festival, Poco accidentalmente deja salir su cola en medio de la multitud, a la vista de las cámaras. ¿Significa esto el final para la pequeña familia de Souta y Poco...?