Titeuf en a assez de se faire embêter par les plus grands, alors il décide de faire une bande qui fait peur : «La Bande à Titeuf» ! Mais suite à certaines maladresses, il se retrouve avec comme acolytes Tim, Vomito, Ze t'aime... et Nathalie dont la personnalité a vite fait de lui faire de l'ombre. La bande à Titeuf s'en va occuper son territoire.