Московский опер-розыскник Леонид Жаров (Константин Стрельников) приезжает в маленький городок Белореченск, чтобы по заданию руководства расследовать массовое исчезновение жителей города. Ведь за последний год в Безреченске бесследно исчезли двадцать пять человек, и с каждым днем количество пропавших растет. Местные жители связывают загадочные события с падением метеорита возле старых рудников. Сильнейший взрыв «тряхнул» весь город, и именно после него и началась вся эта чертовщина. Но Жаров не верит в чудеса, инопланетян и чертей. Он верит в логику и здравый смысл, поэтому общается с родственниками пропавших, пытаясь найти общие обстоятельства загадочных исчезновений. Однако никаких параллелей обнаружить не удается. Никаких свидетелей тоже нет. Расследование продвигается с большим трудом еще и от того, что местные стражи порядка весьма неохотно помогают Жарову, с самого начала встретив столичного гостя в штыки. Приезжий профессор уфологии (Дмитрий Астрахан), который изучает место падения метеорита, убежден, что здесь потерпел крушение инопланетный корабль, а жителей Безреченска забрали инопланетяне. Жаров пытается спорить с ученым, но тот на полном серьезе заявляет, что у него уже был контакт с этими инопланетянами… Жаров начинает сторониться сумасшедшего профессора. Масла в огонь подливает местная экстрасенс Алёна (Светлана Иванова), которую наняли для поисков родственники пропавших. Куда бы Жаров ни пошел, везде он натыкается на «ведьму» Алёну. У нее, как оказалось, тоже был контакт с пропавшими. Алёна считает, что они находятся где-то в лесу. И у Жарова тоже есть версия, что люди ушли из города по собственной воле. Он выясняет, что в городе до недавнего времени действовала религиозная секта, и эти люди, бросив квартиры, действительно ушли в лес. Жаров и Алёна отправляются в лес на поиски сектантов. С огромным трудом они находят поселение в глухом лесу. Но среди поселенцев нет ни одного человека из числа пропавших. К тому же из города поступает новое сообщение об исчезновении молодой женщины. И в данном случае есть реальный след – возле ее дома обнаружена обувь пропавшей со следами крови. Жаров считает, что в Белореченске орудует серийный убийца, хотя объяснить его мотивы оперативник не может. Местному руководству такая версия категорически не нравится, ведь тогда получается, что именно они плохо организовали розыскную работу… Весь город будто свихнулся на инопланетянах: мэр города намеревается развивать туристический бизнес и устраивать экскурсии к месту падения метеорита. Даже циничному начальнику полиции больше нравится «сказка про инопланетян». Он считает, что рано или поздно они «улетят», и исчезновения людей прекратятся сами собой. Надо только дождаться...