高唐台内，威后严审夜明珠被盗之事。芈茵诬赖芈月，颠倒黑白并言之凿凿。芈姝见局势不妙，为救芈月而谎称是自己将夜明珠偷走。威后不肯善罢甘休，夜明珠之主南后却摆出一副仁慈之态不再追究，威后无奈之下只好作罢。芈茵心有不甘，私下继续煽动威后惩治芈月，威后怒而斥之，并称自己早已看出个中真相，以及其嫉妒芈月为黄歇所爱之事，并奉劝芈茵不要胡作非为。一日，芈茵拦住芈月去路，威胁芈月远离黄歇。芈月深感芈茵愚不可及，故意告知自己同黄歇情投意合，芈茵气急败坏。为泄私愤，芈茵再次拜见威后，告知芈月帮助芈姝同秦王幽会的消息，证据则为芈姝房中的男子手帕。威后怒发冲冠，派人搜查芈姝房间，果然证据确凿。威后怒斥芈姝不守礼仪、自甘堕落。芈月出言维护芈姝，并大力称赞秦王。威后迁怒于芈月，下令杖责芈月，并将芈月禁足月华台。魏国为讨好楚国而向怀王献上一绝色美人，怀王大喜并暗中将魏美人赐居宫外的章华台，时时探望，宠爱非常。靳尚拜见南后，南后坦言怀王多日未来自己寝宫。靳尚道自己有解决之策，并向南后献上千岁九尾天狐之骨所刻的玉石。原来这玉石大有玄机——只要同烛火接触，玉石便能溢出甜香，有助于男女之情。南后继续追问靳尚怀王多日不来见自己的原因，方才知道怀王宫外藏娇之事。魏美人独承怀王荣宠，但是却长居章华台内，与世隔绝，故常觉百无聊赖。听闻章华台附近有一废旧许久的月华台，为遣无聊魏美人打算赴月华台走动。威后把芈月禁足月华台内，并派人严加看守，不许芈月出门半步。芈月四处查看却发现自己所住卧房无路可逃。正值芈月心灰意冷之际，却偶然发现卧房内一窗户能开。芈月顺着窗户上的藤蔓逃出卧房，并在月华台的园内偶遇魏美人，二人一见如故。

羋姝想替羋月頂罪，楚威後大發雷霆決定將此事徹查到底，南後鄭袖提議此時就此作罷那夜明珠她也不要了，就當是孝敬楚威後的禮物。羋姝回去後羋月見到羋姝對羋姝很是感謝，羋姝說不僅僅是自己很是著急羋月，其實還有另一個人，那人就是黃歇。

次日，羋月會見黃歇，黃歇對羋月坦白心意，羋月故作不懂。宮中，羋茵對楚威後坦白自己喜歡黃歇，只是羋月有心對黃歇勾引所以黃歇才沒有喜歡自己的。五國會盟之際魏王為了討好楚懷王，給楚懷王送上了一個絕世美女。

宮中，羋茵攔住羋月的去路，對羋月坦白自己喜歡黃歇，希望羋月能識時務離開黃歇，羋月故意氣羋茵說以後要多多的和黃歇來往。羋茵很是生氣，羋月會見黃歇的時候被羋茵看到羋茵看到羋月和自己心儀的黃歇約會，羋茵很是生氣於是回去給楚威後告狀說羋月要害羋姝。

羋茵說羋月暗地裡鋪橋搭線讓羋姝和秦王贏駟私定終身，並把秦王贏駟送羋姝方巾的事情說了出來，楚威後大怒帶著永巷令到羋姝公主那裡搜查方巾，永巷令搜出了方巾，楚威後大怒，羋月說羋姝和秦王贏駟是門當戶對並對羋姝一見傾心上次越人襲擊要不是秦王贏駟及時搭救，說不定楚威後就再也見不到羋姝了。楚威後並沒有聽羋月的說辭而是聽了羋月的說法更是震怒，並把羋月杖責二十並把羋月關在了月華台。

靳尚給南後鄭袖進獻九尾天狐骨並說了這傳說中的九尾天狐骨的好處，鄭袖很是開心，後來靳尚對南後鄭袖說出大王這幾日沒有來南後寢宮的原因是魏王為了討好楚懷王送上了以為絕世美女，南後鄭袖很是惱怒。