Kate loses her control and her compassion when her father is admitted with an operable surgical condition but refuses it on religious grounds. Geiger turns up again at the hospital, this time as part of a clown troop there to entertain the patients. Sutton delivers a baby with ambigous genitalia whose parents are equally ambigious about they feel about their offspring.

Brook, le père d'Austin, est admis à l'hôpital, victime de ce qui semble être une crise cardiaque. Fervent scientiste chrétien, il refuse tout traitement médical. A l'improviste, Geiger débarque à l'hôpital, déguisé en clown. Sa mission est de divertir les patients et le personnel médical, et de rallier les autres médecins à la cause de l'unité de soins du cirque de New York. Mais ses efforts ne rencontrent que peu d'enthousiasme auprès de Nyland et Shutt, qui ne cachent pas leur désintérêt. Bob Broussard arrive à l'hôpital avec son épouse enceinte, en proie aux premières contractions.