Неожиданная встреча с Маньяком обрекает Михаила на вынужденное пребывание в психбольнице. Из прошлого он пытается напрямую повлиять на будущее, и спасает жизнь своему напарнику Андрею в 2011 году. Предотвратив покушение на Катю, Михаил узнает, что у нее есть жених. Найдена первая жертва Маньяка. Подозреваемый - Карл, внук большой "партийной шишки". Михаил раскрывает его темные дела, но доказывает невиновность в убийстве. 2011 год. Андрей ловит Маньяка…