In the summer of 1939, dark clouds are building over Europe. Despite this the regulars have arrived once again for their summer holiday at Anderson's Hotel.

Arrenca una altra temporada d'estiu a l'Hotel Voramar. Una cambrera nova, la Nana, va coneixent els hostes habituals: entre d'altres, el Georg Madsen, l'Amanda Madsen, l'Alice Frigh, l'Edward Weyse i el Hjalmer Aurland.

Der er gået seks år, vi er i sommeren 1939. Mørke skyer trækker op over Europa, men stamgæsterne er atter rejst på ferie. Amanda kæmper for at holde liv i sit lille reklamefilm-firma, men finder ikke megen hjælp hos sin søster, Vera, en ung dame med faste meninger. Fru Frigh er blevet leder af tobaksfabrikken og har store planer for sin voksne søn, Leslie, men hun har ikke taget højde for den nye stuepige, Nana. Skuespiller Weyse prøver at glemme et pinligt uheld på scenen i foråret. Og grosserer Madsen håber på at få lov til at bygge i nazi-Tyskland, mens fru Fjeldsø forsøger at hjælpe sin svigerdatters bror, den østrigske jøde Robert, der er på flugt fra de selvsamme nazister.

Sex år har gått och fru Frigh har stora planer för sin vuxne son Leslie, men hon har inte räknat med den nya kökspigan Nana. Samtidigt brottas skådespelare Weyse med scenskräck efter en pinsam händelse på teatern.