Luciano takes over Vito Genovese's heroin ring in Italy, then rejoins Meyer Lansky at a mob summit in Cuba. Genovese and Carlo Gambino plot against the mob leadership, and Bugsy Siegel's dream of Las Vegas turns deadly.

El 28 de febrero de 1946, después de diez años de prisión, Lucky Luciano es finalmente un hombre libre. Pero ha sido desterrado a Italia, para no volver a América. Viviendo en Roma, se ve obligado a dejar el futuro de la mafia en las manos de su banda. A 4.000 millas de distancia, Costello está actuando jefe, manteniendo la paz entre las cinco familias. Genovese es liberado de prisión y ve que lo han degradado, ya no es el jefe, Lansky está en el extranjero en La Habana, Cuba para expandir el imperio.