Le prince Charles a renoncé à se convertir, brisant le coeur de l'infante. Alatriste est mal en point, car María continue de le repousser. L'alliance entre l'Espagne et l'Angleterre est définitivement enterrée : les troupes se préparent à nouveau au combat. Diego et Íñigo rejoignent les corps militaires. Mais au dernier moment, Malatesta, gravement blessé par Diego, communique à celui-ci un message qui va tout changer...

María Ana ist wenig angetan von der Vorstellung, den zwei Jahre jüngeren Ferdinand von Habsburg zu heiraten. Ein spanisch-österreichisches Bündnis wird jedoch umso dringender, als England mit Frankreich als neuem Verbündeten Spanien den Krieg erklärt. Angélica wird die Braut nach Wien begleiten und übergibt Iñigo zum Abschied ein Pfand. Entschlossen, Malatesta endgültig zu vernichten, zwingt Alatriste den königlichen Sekretär Alquezar, ihn zu dessen Unterkunft zu führen. Dort trifft Alatriste auf einen todkranken Malatesta, der kaum noch Aussicht zu überleben hat. Unterdessen warnt Guadalmedina María de Castro, Alatristes Leben nicht aufs Spiel zu setzen, indem sie die Eifersucht des Königs weckt.

Madrid está asediada por la peste negra y la Iglesia Dómine Pérez sirve de refugio para los enfermos.