Katherine McDonald challenges Ayano to a fight. While awaiting for the day of the fight Katherine hires Kazuma to be her coach, and falls in love with him. As a result, Katherine makes a proposal to Ayano: if she wins, she takes Kazuma back to America with her, and if she loses, he stays. Ayano ends up winning, but Katherine decides to stay anyways.

Catherine udfordrer Ayano til en kamp. Mens vi venter på dagen for kampen Catherine hyrer Kazuma at være hendes træner, og forelsker sig i ham. Som et resultat, Catherine gør en forslag til Ayano: hvis hun vinder, tager hun Kazuma tilbage til Amerika med hende, og hvis hun taber, bliver han. Ayano ender med at vinde, men Catherine beslutter at bo alligevel.

アメリカの炎術師キャサリンは、綾乃との再戦のため手当たり次第に妖魔を退治していたが、和麻からは「今のままでは勝てない」と忠告を受けてしまう。腹を立てるキャサリンだが、和麻の強さを知ると自分のトレーナーとして雇う。和麻の訓練を受け「最強の称号」と「炎雷覇」をかけて、キャサリンが再び綾乃に決闘を挑む！