Partie 1: SKY HIGH: 17 NOVEMBRE 1986 - Un équipage de ligne aérienne japonaise est en route de Paris à Tokyo avec une cargaison de vin du Beaujolais. Alors que le capitaine Terauchi et son équipage traversent l'Alaska, ils rencontrent des lumières d'une brillance aveuglante volant dans leur espace aérien. Ces lumières illuminent le cockpit et semblent suivre le rythme du Boeing 747. Le capitaine Terauchi rapporte alors avoir vu deux bateaux non identifiés, l'un de la taille d'un «vaisseau mère». Partie 2: COURS CRASH: 27 AOÛT 1979 - Le shérif adjoint Val Johnson est en patrouille près de Stephen, dans le Minnesota, tôt le matin, quand il voit un faisceau de lumière briller sur la route devant lui. Alors qu'il continue de conduire, le faisceau de lumière engloutit sa voiture. Johnson perd brièvement connaissance et se réveille pour découvrir qu'il a dérapé sur la route et qu'il souffre de lésions oculaires similaires aux brûlures du soudeur.