بعد وفاة مايسة، وبعد أن كبر أبناء ونيس وتزوجوا وأنجبوا، يحاول ونيس تربية أحفاده على ذات القيم والأخلاق التي ربى أبنائه عليها، وتعود لميس أخت مايسة من الولايات المتحدة إلى مصر، ويحدث صراع خفي بينها وبين أحلام للفوز بقلب ونيس.