Guin is captured by the Largon, who mistake him for an evil spirit. He decides that he must fight their leader, the Hero Duodou, in order to prove his intentions; eventually he is able to persuade them to join his cause, and aid in protecting Nospherus. Meanwhile, the Mongaul army continues to advance, and the Sems put their latest strategy into effect.

Guin est capturé par les Largon, qui le prennent pour un esprit maléfique. Il décide qu'il doit combattre leur chef, le héros Duodou, afin de prouver ses intentions.

それは幻の民と呼ばれし者

大いなる力を携えしその者達は

約束の地を求め、神よりの使者を待つ

かの地に導きしは御印(みしるし)を持つものなり

巨人族ラゴンの村でグインは盗人と誤解され牢に入れられていた。彼らを説得しセムの村に連れて帰らなくてはいけないグインは、自らの使命を果たすため族長である賢者カーに対し勇者ドードーとの決闘を願い出、牢を出る。一方、グインの作戦でモンゴール青騎士隊に潜入していたイシュトヴァーンは、隊長マルスに近づいていた。そしてマルスはイシュトヴァーンに我が子の面影を重ねていた、、、。