Arn is now a seasoned Templar, enjoying trust and respect of the grand master. His chivalrous behavior towards Muslim passersby wins him the respect of sultan Saladin, who was anonymously among them. When Saladin's army marches to besiege Jerusalem, he sends a retainer to offer Arn safe passage, which is declined. Arn correctly analyzes the enemy's best route and sets a masterly trap, which forces Saladin to retreat for the time being. Back home, Arn's beloved Cecilia gave birth to their son, which was taken away, and suffers a horror regime under the Sverker abbess. She befriends another Cecilia, who turns out the fiancée of Knut. When he comes collect her, the abbess must promise a decent treatment.

Aufgrund einer Intrige wird der junge Arn für 20 Jahre aus seiner Heimat verbannt, um als Tempelritter im Heiligen Land zu dienen. Seine große Liebe Cecilia trifft es ebenfalls hart: Sie muss ins Kloster. In der Wüste vor Jerusalem lernt Arn Sultan Saladin kennen; eine Begegnung, die sein Leben verändert. Mitten in der Wüste kommt es zu einer denkwürdigen Begegnung. Der schwedische Tempelritter Arn Magnusson, der als Späher unterwegs ist, kommt einer kleinen Gruppe von Arabern zu Hilfe, die von Wegelagerern überfallen werden. Doch dann erfährt er, wem er das Leben gerettet hat – keinem anderen als Sultan Saladin, dem größten Gegner der Christen im Heiligen Land.

Under namnet Arn de Gothia gör sig Arn känd som en stor militärstrateg och en man av sitt ord. Arn och Cecilia måste kämpa för att överleva och lära sig hantera ondska.