Preacher James returns, bringing a strange energy to the town; detained at the government facility, Margaret tries to keep to herself; something terrible happens to Henry.

Le prêcheur James, qui semble avoir un lien étrange avec Bellamy, est de retour à Arcadia. Après avoir entendu les récits de Jenny à son sujet, Marty est à présent convaincu qu'il s'agit d'un vulgaire escroc. D'ailleurs, lorsque James convoque une assemblée afin de faire revenir un mari décédé d'entre les morts, Marty n'y croit pas un instant. Il avait en effet aperçu ce même homme peu de temps auparavant, en train d'errer dans la forêt. La présence de Margaret au sein du gouvernement ne passe pas inaperçue. Entretemps, Maggie annonce que le bébé de Rachael peut arriver à tout moment...

James visszatérése baljós erőt szabadít a városra, különösen Bellamyre, akit szokatlan és nyugtalanító kapocs fűz a férfihoz. A kormányzati létesítményben raboskodó Margaret próbálja elkerülni a reflektorfényt, de a híre megelőzi, és más feltámadottak is felfigyelnek rá. Aztán rettenetes dolog történik Henryvel, ami mindenki hitét megrázza.

Con il ritorno di Preacher James, una nuova energia maligna arriva nella cittadina e colpisce soprattutto Bellamy, che sembra avere una strana connessione con l'uomo. Nel frattempo, Margaret resta detenuta in una prigione del governo. Anche se cerca di non dare nell'occhio, la sua reputazione la precede.